场景定位
把近期客户活动转成当前交易策略包。 本页把官方 use case 的章节、工具、起步提示词和检查点整理成中文执行流程，便于直接对照落地。
- 难度
- 入门
- 时间跨度
- 约 30-60 分钟
适合用于
- 需要把「把近期客户活动转成当前交易策略包。」做成可复用流程的团队，且来源分散在 Spreadsheets、Google Drive、Slack、Gmail 等工具中
- 希望 ChatGPT 或 Codex 保留来源、检查点和可审阅输出的使用者
- 需要把「刷新战略客户计划」从一次性对话变成可复查工作流的场景
Skills & Plugins
相关工具
Spreadsheets 用于「刷新战略客户计划」流程中的Spreadsheets读取、整理、草稿生成或结果核对；具体权限和写入动作应在执行前确认。
Google Drive 用于「刷新战略客户计划」流程中的Google Drive读取、整理、草稿生成或结果核对；具体权限和写入动作应在执行前确认。 Slack 用于「刷新战略客户计划」流程中的Slack读取、整理、草稿生成或结果核对；具体权限和写入动作应在执行前确认。 Gmail 用于「刷新战略客户计划」流程中的Gmail读取、整理、草稿生成或结果核对；具体权限和写入动作应在执行前确认。 Starter Prompt
起步提示词
Refresh the strategic account plan for [account].
Use CRM account and opportunity records or exports, recent call transcripts, account threads, email context, customer docs, usage notes, prior account plans, product needs, and relevant company context I provide.
Create a deal strategy pack with:
- stakeholder map
- discovery gaps
- risks and objections
- value hypothesis
- proof points
- next-best actions
Flag assumptions, stale information, and anything that needs account-owner or manager confirmation. Do not update CRM records or contact the customer.Refresh from recent customer signals
这一节对应官方流程中的「Refresh from recent customer signals」。落地时围绕「刷新战略客户计划」把目标、输入、执行步骤和验证证据保持在同一条工作流里。
操作要点：先把本节需要的来源材料、权限和上下文补齐，并关注 ChatGPT 等相关来源或工具；缺失内容要明确标记，不要让 ChatGPT 或 Codex 隐式猜测。
操作要点：把已确认的上下文转成「刷新战略客户计划」所需的可审阅草稿或交付物，并保留后续修改入口。
让 the 计划 actionable 可执行
这一节对应官方流程中的「Make the plan actionable」。落地时围绕「刷新战略客户计划」把目标、输入、执行步骤和验证证据保持在同一条工作流里。
操作要点：把风险、决策、负责人和下一步动作分开记录，并关注 ChatGPT 等相关来源或工具，并说明每个判断来自哪些材料。
Prompt Library
建议提示词
先界定范围
For Refresh a strategic account plan, first inspect the available sources and propose the smallest useful scope. Name the inputs, outputs, validation steps, permissions, and anything that needs approval before action.交付前复核
Review the result for Refresh a strategic account plan. Check source coverage, assumptions, unresolved questions, and the evidence that proves the output is ready to use.